Mise à jour et révision périodique du plan financier

La vie comportant son lot d’imprévus, votre situation et vos objectifs financiers peuvent changer à tout moment. Il est donc crucial que nous demeurions en communication avec vous afin de nous assurer que votre plan financier et les recommandations qu’il contient conviennent toujours à vos préférences.

Il est important que vous nous informiez des changements importants qui s’opèrent dans votre vie afin que nous soyons en mesure de bien vous conseiller quant aux décisions financières que vous aurez à prendre.

La révision périodique nous donne l’occasion d’incorporer à votre planification les changements fiscaux et ceux liés aux programmes sociaux qui arrivent périodiquement.