Services en planification financière personnelle intégrée

Le planificateur financier joue un rôle de généraliste pour vos finances tout comme le médecin de famille l’est pour votre santé. Nos connaissances étendues permettent d’allumer des lumières pour vous diriger au bon endroit. Nous travaillons régulièrement avec les comptables et fiscalistes de nos clients pour nous assurer que les stratégies mises en place soient bien orchestrées.

Le planificateur financier est encadré par l’Institut québécois de la planification financière (IQPF). Au Québec, c’est le seul organisme qui décerne le diplôme et qui règlemente la formation à suivre.

Voici les sept domaines d’intervention en planification financière. Pour chacun d’eux, nous avons identifié une série de questions pertinentes pour mieux illustrer notre champ d’intervention.